テラスカイが提供している保険代理店向け営業支援ソリューション『Insurance Agency Solution(IAS)』をご存知でしょうか。これはセールスフォースドットコム社のプラットフォームに構築した保険代理店向けのSFAで、監督官庁のガイドライン変更にスピーディーな対応が可能なんですよ。ちなみに現在は昨年5月に施行された改正保険業法に対応しているそう。そのうえ短期間&低コストで導入できます。そんなIASが先日バージョンアップし、営業活動支援機能を強化しました。新バージョンでは、契約者の家族が加入している保険情報を一括で参照することができるようになり、営業アプローチがいつ有効であるのか等を見える化することができます。またIASの基本機能のみで、保険商品だけでなく仲介手数料等の情報も登録できるようになりました。さらに“停滞している募集リスト”や“満期をむかえる契約リスト”などというレポートを追加したので、上手く活用すれば、より質の高い営業アプローチが実現できそうです。

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